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开云手机app|招银国际：雅生活服务维持买入评级 目标价60.7港元

点击数：917      更新时间：2023-12-13

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 　　雅生活服务（03319）宣告其税后利润及归母净利润预计在上半年分别超过不高于50%与35%的 快速增长。与此同时，公司明确提出改名，从“雅居乐雅生活服务股份有限公司”更加改回“雅生活智慧城市服务股份有限公司”。

　　回应，招银国际公布研报，保持其盈利预测恒定，将目标价从 41.53 港 元下调至 60.7 港元，保持购入评级。招银国际预计雅生活净利润于 2020 年快速增长 41.3%至 17.39 亿元，于 2021 年快速增长 20.2%至 20.91 亿元。作为港股第二大物业管理公司，雅生活估值仍不具吸引力。

招银国际将目标价从 41.53 港元下调至 60.7 港元，相等于 2021 年市盈率 34.7 倍，为行业三大龙头公司的平均水平。　　招银国际指出，雅生活上半年盈利预计超强 7.3 亿元。

2019 上半年公司收益与归母净利润约 22.41 亿元及 5.41 亿元。公司宣告 2020 上半年归母净利润快速增长多达 35%，即预计上半年净利润多达 7.3 亿元。

净利润快速增长主要源自对中民物业并购的统合，构成对管理面积与管理效率的双重提高。　　招银国际回应，在盈利消息之外，公司明确提出改名至“雅生活智慧城市服务股份有限公司”，并开始布局第五大产业板块——城市服务，专心于城市精细化管理，挖出城市服务行业的机遇。公司期望通过充分发挥自身技术、经验与资源方面的优势，希望完备城市管理体系，打造出综合智慧城市管理服务平台。　　招银国际还认为，雅生活同时宣告其月获批H股全流通以及回购境外上市外资股。

公司计划将其内资股及未上市外资股转换成H股。此外，公司获批回购不小于 8，600 万股H股，该批准后自 2020 年 6 月 24 日起 12 个月有效地。若获批额度全部回购，雅生活将筹措超强 30 亿港元资金协助其开发新业务。

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